Fonctionnalités

Une vue complète de votre patrimoine

Statistiques et filtres

Vue globale de votre patrimoine avec indicateurs de performance et répartition par classe d'actifs. Triez et filtrez cumulativement par étiquette pour retrouver n'importe quel actif en un instant.

Gérer tous vos actifs

Placements financiers (assurance vie, PER, SCPI), bourse (actions, ETF, obligations, devises, matières premières via PEA/CTO), cryptomonnaies (stablecoins et memecoins) et biens physiques (immobilier, véhicules, art) : tous vos actifs centralisés, avec historiques et valorisations à jour.

Gérer votre budget

Revenus et dépenses récurrentes, catégorisés automatiquement, avec calcul du solde mensuel estimé et synthèse détaillée par catégorie.

Cours en temps réel

Mises à jour automatiques des cours via Yahoo Finance, CoinGecko et CoinCap, avec résolution ISIN → ticker et détection des cours obsolètes.

Banques & comptes Stockage local chiffré Multi-utilisateurs Desktop & Docker

Détails techniques

Caractéristiques

PlateformeDesktop & Docker

LangueFrançais

StockageLocal, chiffré

Version0.1.X

StatutBêta

Patrimio arrive bientôt, en version bêta pour le moment. Contactez-moi pour en savoir plus ou pour participer aux tests.

Me contacter

Ils testent Patrimio

Ce qu'en disent les testeurs de la bêta

« J'ai testé plein d'outils de gestion de patrimoine, tous trop compliqués. Patrimio est facile à prendre en main et va à l'essentiel. Tout est intuitif, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout technique. »

Sophie L.

Parent au foyer, budget serré

« Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que toutes mes données restent sur mon ordinateur. Contrats d'assurance vie, SCPI, biens immobiliers, tout est là, sans compte cloud ni abonnement. Si je veux mon contrat, je l'ai en 2 clics. »

Marc D.

Investisseur immobilier

« Grâce au tableau de bord, je vois instantanément quels placements performent et lesquels stagnent. J'ai pu décider de transférer une partie de mon assurance vie vers des SCPI — un gain de 2 % en 6 mois. »

Antoine R.

Investisseur particulier

« Mon mari et moi avons chacun nos comptes et nos placements. Avec Patrimio, on gère tout au même endroit, chacun avec notre profil. Fini les tableurs partagés par mail. »

Nathalie V.

Couple multi-comptes

« Le suivi du budget mensuel m'a permis de visualiser exactement où partent mes revenus. Les catégories de dépenses sont claires, je n'ai plus besoin de mon tableur Excel. »

Isabelle F.

Retraitée active

« J'adore pouvoir suivre mes actions et mes crypto au même endroit, avec des mises à jour en temps réel. Plus besoin de jongler entre 3 applications différentes. »

Laure B.

Entrepreneuse

Envie de tester ?

Participez à la bêta de Patrimio

Contactez-moi pour en savoir plus ou pour participer aux tests — réponse généralement sous 24 à 48 h.